德康农牧(02419)是中国高速增长的畜禽孳生企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及孳生。

招股日历︰11月27日至12月1日

上市日历︰12月6日

联席保荐东谈主︰中金、花旗

收款行︰中银香港

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发售2691.2万股H股，90%配售，10%公蛊卦售

每股招股价为30.35元至36.95元，集资最多约9.94亿元，占总市值约6.9%，上市开支约1.082亿东谈主民币

按每手100股，入场费3732.27元

以上限价36.95元筹划，市值约143.69亿元

界限23年5月底，平均金钱净值约29.1亿东谈主民币

公蛊卦售分为甲组(500万或以下请求东谈主)、乙组(500万以上请求东谈主)

业务︰

20至22年收入区分为81.4亿东谈主民币、99亿东谈主民币、150.3亿东谈主民币，23年首五个月收入为63.6亿东谈主民币。

20至22年毛利区分为31.6亿东谈主民币、7.64亿东谈主民币、20.6亿东谈主民币，23年首五个月毛利为耗损3.82亿东谈主民币。

20至22年纯利区分为36亿东谈主民币、耗损31.7亿东谈主民币、9.09亿东谈主民币，23年首五个月纯利为耗损21.8亿东谈主民币。

公司收入受到居品的平均售价及销量的要紧影响，公司在高度漫步及竞争强烈的行业运筹帷幄业务。主要居品是动作商品出售的生猪及家禽居品。生猪及家禽居品的销售价钱受市价大幅波动所影响。

公司领有生猪、黄羽肉鸡育种、孳生以及饲料出产方面垂直一体化的产业链，尽力于于打造具备全产业链才调的中国优质食物制造企业。除自营农场模式外，公司亦接收家庭农场模式，在该模式下公司主要与在生猪及商品肉鸡出产中为孤立第三方的个东谈主农场主伙同。公司的运筹帷幄事迹自成立以来高速增长，在过往10年，公司的生猪销售量增长跳动100倍。

界限23年5月底，公司业务已遍布中国13个省及自治区的39个城市。中国生猪市集高度漫步，按22年的生猪销量计，公司在中国通盘生猪供应商中名治安六，市集份额为0.8%，按黄羽肉鸡销量计，公司在中国通盘黄羽肉鸡供应商中名治安三，市集份额为2.1%。

公司业务主要分为三个板块，即生猪、家禽以及扶助居品，扶助居品主要包括饲料原料。生猪居品主要包括商品肉猪、种猪、商品仔猪及公猪精液，家禽板块居品主要包括黄羽肉鸡及鸡苗，生猪居品孝顺的收入占22年收入约78%，家禽居品孝顺的收入占22年收入约21%。

公司历史可回想至2011年，那时控股推动王德根先交易志到畜牧业的后劲，于所以个东谈主时势自四川特驱收购重庆特驱42%股权，并抓续发展重庆特驱的生猪及家禽业务。

募资所得其中约50%用于拓展现存生猪和黄羽肉鸡孳生业务，约15%用于发展食物加工业务，约10%用于研发进入及信息科技系统，进一步平静咱们的竞争上风，约10%用于策略投资或潜在收购，约5%用于偿还银行贷款，约10%用于营运资金及一般企业用途。

初次公蛊卦售前进行融资︰

于15年1月至22年12月曾进行多轮融资，那时发售价较中间价折让约67.69%至溢价97.42%，并配置一年禁售期，其中前期投资者包括光大控股创业投资、苏州厚王人、四川恒邦天府集团董事长彭本平先生等。

基石投资者︰

引入3名基石投资者，合共认购约5000万好意思元(约3.9亿港元)股份，其中贵阳农业认购2000万好意思元、秀山县欣之园认购2000万好意思元、渠县汇兴认购7360万东谈主民币，按中间价筹划，约占发售股份约43%，设6个月禁售期。

上市后主要推动架构︰

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主席王德根先生抓股36.76%

前期投资者抓股56.32%

其他推动抓股6.92%

简评︰

德康农牧(02419)是中国高速增长的畜禽孳生企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及孳生。

以上限价36.95元筹划，市值约143.69亿元，是次引入3名基石投资者，合共认购约5000万好意思元(约3.9亿港元)股份，按中间价筹划，约占发售股份约43%，设6个月禁售期。

本文由“信诚证券”供稿，作家：信诚证券分析师陈伯豪;

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